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芯片制造行业,患的是普通感冒还是流行感冒?

作者:http://www.hxxjd.com 时间:2019-07-13 05:09

芯片制造行业,患的是普通感冒还是流行感冒?

2019年2月14日,中国芯片制造龙头企业发布了2018年Q4财报,财报显示其收入环比降7.4%;毛利环比降23.2%,同比降9.7%;经营亏损4093万美元,环比扩大602.3%。

另一方面降低生产成本需要提高芯片生产良品率,才能尽快推动新工艺进入量产阶段,以加快成本的回收与利润的获取。因为芯片制造行业大体也遵循摩尔定律的,新工艺具有一定的保质期,过完保质期后就会掉价,对于芯片制造行业来说,新的制造工艺从研发成功到落后的周期不到两年,只有提高良品率加快量产才能降低芯片的生产成本。提高产品良品率最有效的方法就是采用IC设计缺陷较少的方案,长远来看还是需要芯片制造厂商也在IC设计方面也有所涉及,才能避免IC涉及缺陷翼提高芯片良品率。

第一个原因是市场对芯片的需求减少了。芯片行业位于手机行业、PC行业、物联网等行业的上游,而这些下游的主要消费客户大都由于行业不景气,减小了对芯片的消费需求,最终使芯片制造行业感冒。

一人得病,全员“受罪”

一旦芯片制造行业这种劳动密集型产业出现问题,企业为了生存裁员也不可避免,这就对社会的就业形势造成压力。比如富士康由于苹果的订单削减再加上手机行业的不景气,最终导致爆发裁员潮,有媒体爆料称此次裁员规模高达34万,对社会就业造成了极大的压力。

世界半导体贸易统计组织数据显示,2017年全年全球芯片销售额达到3970亿美元,同比增长15.57%,并且2018年前8个月销售额创历史新高,达到了3068亿美元,全球半导体行业高度景气。但是情况在2018年下半年发生了转变,芯片制造行行业的几家巨头都出现了营收下滑的情况,并且还下调了2019年的营收预期。“活力四射”的芯片制造行业突然“感冒”了,作者认为主要有两点原因。

患感冒的两大诱因:导火线与病原体

其次是影响终端设备厂商的产品出货速度与价格。芯片制造行业处于芯片行业的中游,终端设备制造行业的上游,下游智能手机行业、家电行业、物联网行业、PC行业等一系列行业的产品要运行离不开芯片的支持,而芯片的诞生则离不开芯片制造行业的支持。

“二降”是指降低研发成本与生产成本。一方面降低研发成本可通过“产学研结合”的方式与大学、科研机构共同研究,实践证明“产学研结合”对于效果是十分明显的,例如国内著名的“清华控股”。它与清华大学联合共建科研机构,依托于依托国家级重点研究机构、教育部研究机构的共同努力,在提升了研发效率的同时还分摊了研发成本。

第二个原因是芯片研发成本一路走高,使芯片制造企业难以在短期内实现成本回收。芯片制造行业虽然处于芯片行业的中下游,但是其制造工艺相关技术的研发难度一点都不亚于IC顶层设计。芯片制造难度最大的地方是对制造工艺的考验,目前业界最为先进的为台积电与三星的7nm,中芯国际也将量产14nm制程,想要芯片生产工艺进一步提升付出的研究成本将会呈几何增长。

两天后,全球芯片制造行业龙头台积电也发布了2019年第一季度营收预估报告,报告显示台积电欲将第一季度营收预期调降5.4%,毛利率由43%-45%下调至41%-43%,营业利润率由31%-33%下调至29%-31%。

“一调二降”巧治芯片制造行业感冒

最后就是芯片制造行业感冒也会对社会产生重大影响,例如就业问题。众所周知,芯片制造企业主要从事晶圆代工,属于劳动密集型产业,因此它创造了大量的就业机会。这类从事代工企业的员工不再少数,例如著名的从事手机代工的富士康集团,旗下的员工规模就达到了惊人的百万之多,台积电的员工规模达到了4.7万,而中芯国际员工也达到17000多人。

台积电、三星、中芯国际三者在芯片制造行业占据了近7成的市场份额,几乎能够代表整个芯片制造行业。它们集体出现营收下降等症状,似乎预示着芯片制造行业在换季之时“感冒”了。

对芯片制造行业影响最大的莫过于全球手机市场的持续疲软, Strategy Analytics发布的研究报告显示,2018年第4季度全球智能手机的出货量为3.76亿部,较去年同步下降6%,已经是连续第五个季度出货了出现下滑了,最终2018年全年出货量下滑5%至14.3亿台。据了解,2017年全球智能手机出货量为15.7亿台,2018年一年手机行业减少了1.4亿台手机,也就是说仅手机行业就让芯片制造行业损失了数亿芯片的订单,此外PC行业、存储行业也陷入疲态,最终使芯片制造行业的几家头部企业营收下滑。

芯片制造行业处于整个芯片产业链中的中游位置,位于IC设计与芯片封测之间,它一旦患了感冒,会对整个芯片产业生态链产生极大的影响。

“一调”是指调整芯片制造企业的产业结构比,加强在微处理器领域的布局。前瞻产业研究院发布的《2018年全球及中国芯片产业发展解析报告》数据显示,2018年全球芯片市场主要分为逻辑电路、内存与微处理器三大市场。在此之前,全球芯片制造行业的重心放在内存与逻辑电路两大市场,它们占据了芯片制造行业54.86%点市场份额,逻辑电路领域包含手机、电脑的CPU、GPU等模块,但是随着全球智能手机与电脑行业的萎缩,这块市场正在急速缩小。

前文提到芯片制造行业感冒是由两个原因引起的,其中需求降低是外因,成本走高是内因,综合看来此次感冒算是“普通感冒”,采用“一调二降”药方即可治愈。

无独有偶,芯片制造行业另一巨头三星的财报也不太光彩。三星2018年Q4财报显示,其半导体业务营收为18.75万亿韩元,同比下将了14%,环比下降高达26%。